客户管理系统 CRM
上海环境科技公司拥有大量的全国范围的客户群体,覆盖了 B 端企业和餐饮、零售等。但庞大的客户群体和销售覆盖范围也为企业带来了诸多的销售端问题。
- 客户信息不完整或不准确:部分客户的基本资料、购买记录、联系方式等关键信息缺失或错误,导致无法精准地了解客户需求和提供个性化服务。
- 信息更新不及时:随着时间推移,客户的情况可能发生变化,如公司规模扩大、业务调整等,但这些信息未能及时在系统中更新,影响了对客户的准确判断。
- 响应速度慢:客户的咨询、投诉和需求未能得到及时回应,降低了客户满意度。
- 缺乏主动沟通:没有定期与客户进行沟通,了解其使用产品或服务的情况以及潜在需求
- 分类不科学:未能根据客户的购买金额、购买频率、行业影响力等因素进行有效的分类,导致资源分配不合理。
- 价值评估不准确:无法准确判断哪些是高价值客户,哪些是潜在的高价值客户,影响了营销策略的制定。
- 内部销售同时跟踪客户带来的不合理竞争问题
魁鲸科技为客户定制开发的客户管理 CRM 系统在首页清晰提供了数据仪表盘,主要显示四部分数据内容:销售简报、业绩指标、销售漏斗、销售趋势。仪表盘中可以筛选不同员工或部门的数据,点击「切换」按钮,可以按筛选不同员工或部门。同时可以根据时间维度,筛选不同时间段的数据。
公共无负责人的客户,CRM 统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进。
同时系统对线索池、商机池、跟踪情况都进行了有效和科学的管理,系统根据员工上下级的所属关系以及指定的规则对数据提供了自动规则和手动的便捷管理方式,员工可以通过移动手机APP端随时添加与此线索的所有跟进记录,并设置定时提醒。对于线索也可以转移给其他成员进行跟进,选中某一条或者某几条线索,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息。
对于客户系统提供整体有效数据的统一关联和管理,客户负责人可以将其他员工加入到客户团队中,客户团队中的成员可以共同的维护客户信息,系统根据权限可以提供销售和使用者关于跟踪客户的历史商机、跟踪、合同、回款、风险等有效信息。
在 CRM 中,合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在 CRM 中,合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表。用户通过点击合同模块中的「新建合同」可以进行合同的新建。值得注意的是,新建合同的时候必须选择合同审批人,在系统后台可以配置合同审批流。